人參飲料行業(yè)環(huán)境、市場現(xiàn)狀及發(fā)展思考

近年來，作為提高免疫力的適應(yīng)原草藥人參，在其行業(yè)產(chǎn)量逐年提高的同時，市場銷量也逐年增長。人參如此大的市場規(guī)模，主要體現(xiàn)在應(yīng)用于各種不同劑型及功效的功能食品之中，可以說，作為一種新資源食品，人參的食品之路越走越寬，越走越遠(yuǎn)。

一直以來人參的功能和價值都被大多數(shù)人所接受，但是服用上的麻煩成為制約人參產(chǎn)品廣泛應(yīng)用的主要障礙，人參飲料克服了消費者對人參食用方法上的困難。加上“疫情”催生健康需求極速提升，健康消費顯現(xiàn)化明顯，驅(qū)動健康食品及飲料行業(yè)持續(xù)保持高速增長規(guī)模，并且呈現(xiàn)品類多樣、多元化發(fā)展趨勢，人參品類因為自帶健康屬性，消費者認(rèn)知強，市場發(fā)展迅速，備受各方人士關(guān)注。本期【塔望食業(yè)洞察】針對當(dāng)下人參飲料行業(yè)發(fā)展、市場情況及競爭格局進(jìn)行了分析梳理，期待能夠給人參飲料行業(yè)企業(yè)以參考。

一．中國人參飲料行業(yè)環(huán)境分析

1.中國坐擁最大人參消費市場和產(chǎn)地國，但本土人參及人參制品品牌并不明顯，消費者對人參相關(guān)的認(rèn)知都以美韓品牌為主。

1) 中國是世界主要的人參生產(chǎn)國，產(chǎn)量合計約占世界總量70%以上；

2) 中國是人參的主要消費市場，行業(yè)市場規(guī)模合計約占全球的42%；

2019年，全球人參行業(yè)市場規(guī)模為76.1億美元，我國人參產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模約為220億元，占全球市場規(guī)模的比重為42.0%； 

3) 中國人參行業(yè)呈現(xiàn)“產(chǎn)量大，產(chǎn)值小，品牌弱”的市場格局。

主要受制于“局限于原料交易，產(chǎn)品深加工不足，附加值不高，下游市場開發(fā)不足，消費場景局限”等因素，截止到目前，還未出現(xiàn)具有廣泛知名的人參品牌。

2.人參產(chǎn)品眾多，但整體市場轉(zhuǎn)化效果不理想，國內(nèi)人參制品80%銷售額來自藥用，但已開發(fā)出大量非藥用途人參制品。

人參主要加工產(chǎn)品有原料型初加工產(chǎn)品（紅參、生曬參、大力參、保鮮參等）、人參保健品（人參蜜片、人參茶、人參精等）、日用化工品（人參洗面奶、人參面膜、人參香皂等）、藥品、人參飲料、人參食品等，國內(nèi)現(xiàn)在已經(jīng)能開發(fā)出1000多種產(chǎn)品。

二．中國人參飲料市場分析

（一）功能飲料市場分析

1. 傳統(tǒng)飲品進(jìn)入飽和衰減期，而健康功能飲品保持快速增長，帶動整體飲料市場穩(wěn)中有漲。

2019年中國軟飲料市場規(guī)模達(dá)到9914億元，市場趨于飽和狀態(tài)。從產(chǎn)品屬性上看，中國主流消費群體逐漸從碳酸飲料過渡到包裝水后，又逐步過渡到茶飲料和健康飲料，而即飲咖啡和能量飲料等細(xì)分市場未來可能成為行業(yè)中新的增長點。

2. 飲料大市場進(jìn)入紅海飽和期，而功能性飲料突破千億大市場，成為成長最快的賽道。

中國飲料市場進(jìn)入超競爭紅海時期，產(chǎn)品格局穩(wěn)定，進(jìn)入門檻越來越高；傳統(tǒng)飲料市場整體增長乏力，唯獨健康功能性飲料異軍突起，成為增長最快的飲料子類目。

根據(jù)《中國軟飲料分類標(biāo)準(zhǔn)》，功能飲料是指通過調(diào)整飲料中營養(yǎng)素的成分和含量比例，以適應(yīng)某些特殊人群營養(yǎng)需要的飲品。根據(jù)其功能大致可分為：運動飲料、維生素飲料、能量飲料、電解質(zhì)飲料和其他特殊用途飲料。

數(shù)據(jù)顯示，2014年到2019年我國功能飲料市場規(guī)模不斷擴大，市場整體年均復(fù)合增長率12.01%。其中，能量飲料的市場份額最高，2019年達(dá)到762.42億，占總體的71.0%；而其他功能飲料增速最快，復(fù)合增長率達(dá)到13.74%。

3. 功能飲料未來有足夠大的市場增長空間。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國功能飲料人均飲用量和消費金額與海外市場相比仍有較大的提升空間，目前，大陸人均飲用量約為香港地區(qū)人均的1/2，與美國、日本、英國相差更大，約5-10倍。在人均消費金額方面，大陸與香港地區(qū)、美國、日本、英國相差則更大。隨著消費群體的持續(xù)擴大、消費場景趨于多元、功能飲料配方的不斷升級以滿足更多元消費需求，我國的功能飲料人均需求量將穩(wěn)步提升，對標(biāo)海外市場，有數(shù)倍成長空間。

（二）人參飲料市場分析

1. 人參飲料市場需求

（1）后疫情時代健康再定義，功能性食飲品成為消費者關(guān)注的核心話題。

功能性食飲各個領(lǐng)域中均有滲透，其中25-34歲人群成為消費核心力量；2015-2020年間功能性食飲品滲透率有明顯增幅，其中20-24歲年輕消費群體以及40-49歲精英消費群體滲透率陡增，功能性食飲品成為一種營養(yǎng)健康大趨勢。

（2）女性購買飲料比例遠(yuǎn)高于男性，而男性消費單價高于女性。

飲料消費人群中，女性消費占比高達(dá)7成，大幅高于男性消費者。而年均購買頻次也是女性高于男性， 男女年均購買飲料頻次3：2.8次。隨著年齡的增長，飲料消費單價越高。

▲ 數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，漫談新消費投資

（3）消費者追求高端化、健康化和個性化的產(chǎn)品。

軟飲料市場的發(fā)展并不是伴隨著所有細(xì)分產(chǎn)品市場的同時增長，例如碳酸飲料市場在漸趨萎縮，而功能性飲料產(chǎn)品制造迅速。而且隨著世界各國經(jīng)濟的發(fā)展和生活水平的提高，人們對飲料的選擇開始講究營養(yǎng)和口味。綜合來看，健康、綠色、定位清晰的軟飲料產(chǎn)品將會成為未來軟飲料產(chǎn)品市場的發(fā)展趨勢。

（4）“職場續(xù)命”類：緩解疲勞——舒緩精神和身體壓力

人到中年，職場和生活壓力山大，精神長期高度處于緊張狀態(tài)，體力衰減；精神和身體長期處于高度疲勞的狀態(tài)。

（5）男性群體對于緩解疲勞保健的產(chǎn)品訴求突出。

維生素B族，?；撬?，西洋參等為緩解疲勞保健品熱門成分，緩解疲勞類保健品涵蓋功能飲料，膠囊及養(yǎng)生茶飲，其中以維生素B族、西洋參、?；撬岬瘸煞肿顬闊衢T，受眾群體較明顯偏向于職場壓力較大的男性人群。

（6）保溫杯里不僅有枸杞，還有燕窩和人參。

燕窩、阿膠、養(yǎng)生茶為滋補食材類產(chǎn)品增長提供強勢驅(qū)動力；滋補養(yǎng)生類目中，燕窩成交額占比接近三成，獨占鰲頭，阿膠、養(yǎng)生茶飲、人參/西洋參等成交額也超過類目的一成。 

（7）消費需求趨勢：從“解決特定問題”到“全面預(yù)防”的訴求演進(jìn)。

健康中國2030規(guī)劃綱要推動下，77%消費者對健康關(guān)注程度明顯提升，飲食、運動、作息等生活方式也隨之改變，消費者主動調(diào)整飲食預(yù)防健康疾病、關(guān)注攝入食品飲料等成分，愿意多付錢選擇不含不良成分的食品飲料。

消費者食用目的多樣化，補氣養(yǎng)血、延緩衰老、護(hù)肝明目等也是需要同時滿足的重要訴求。不僅是解決問題導(dǎo)向，特定健康功效訴求，更是“全面預(yù)防/未雨綢繆”。

（8）消費者更希望獲得無添加人工合成劑的健康、即食、天然養(yǎng)生飲品。

目前消費者已經(jīng)認(rèn)知到大多數(shù)功能飲料添加了諸多人工合成劑，選擇一樣必須放棄一樣。如：緩解了疲勞的同時，導(dǎo)致心率上升，結(jié)果得不償失；咖啡因和人參原料的對沖等。

2. 人參飲料行業(yè)競爭格局

（1）人參飲品：韓國品牌正官莊一家獨大，領(lǐng)跑全球市場，而國內(nèi)本土品牌更多“以藥當(dāng)先”。

正官莊是韓國人參公社旗下的超過百年的人參品牌，主打高麗參紅參，占據(jù)韓國約70%的市場份額。而2015年，更是以占據(jù)全球34%的絕對市場份額，領(lǐng)先于其他行業(yè)品牌。正官莊前期以中老年人為主要人群，后期向年輕人滲透，推出一系列的年輕化品牌和產(chǎn)品。

本土品牌：新開河由康美藥業(yè)出品，貫穿藥材種植、交易、研發(fā)、銷售于一體的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈。吉林敖東，以制藥為主建立了“公司+標(biāo)準(zhǔn)化基地+特許農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式。紫鑫，集中成藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、飲片加工、要用植物種養(yǎng)殖一體的高科技股份制公司。

（2）塔望對市場上的功能性飲料品類進(jìn)行了市場掃描：多元競爭，成分+功效是目前功能飲料產(chǎn)品的主要競爭特點。

如紅牛、東鵬特飲、樂虎等配方均主要包含?；撬?、咖啡因、賴氨酸、肌醇、維生素B類等。功能上主要作用是促進(jìn)血液循環(huán)、調(diào)節(jié)免疫力，抗疲勞等。

提神、抗疲勞、調(diào)節(jié)血脂、增體力、補充電解質(zhì)和營養(yǎng)素，過多的加入人工合成添加劑：?；撬帷⒖Х纫?、高糖等，飲用后確實有功效，但對身體會產(chǎn)生其他問題的可能，與健康消費的理念和趨勢仍有很大的距離。

3. 人參飲料市場洞察

（1）市場上缺失真正意義上的泛人參飲料。

目前，市場上的人參飲料多為保健品，即為小瓶裝（100ml左右），如：正官莊、元秘D、力保健等；部分能量飲料，產(chǎn)品配方差異化，會添加人參原料成分，如：Monster Energy等。

無論是保健型的，還是偏能量運動型，都屬于強功效型的產(chǎn)品，僅僅是滿足了功能性需求，除非消費者有特殊需要，才會選擇購買。并沒有一款可以日常放心飲用、不用擔(dān)心身體接受程度的人參飲料。

（2）價格帶處于同頻競爭，相較于人參的價值感不足。

無論是小規(guī)格的保健品還是較大規(guī)格的能量運動飲料，價格普遍在10元以下；雖然人參飲品在軟飲料中處于中高端價格，但相對于人參的營養(yǎng)價值，價格仍偏低端。

（3）小容量和復(fù)配產(chǎn)品，擁有較高的溢價空間。

小容量+復(fù)配更容易擴寬消費場景，多元化的功能定位和消費場景拓展帶來消費群體的擴容升級，擁有更大的溢價空間。

三．人參飲料行業(yè)發(fā)展思考

1. 飲料超競爭市場，包含人參在內(nèi)的更為細(xì)分的品類未來會有較大機會。

普通飲料競爭激烈，市場格局穩(wěn)定，進(jìn)入門檻高；功能飲料雖然是優(yōu)質(zhì)賽道，但行業(yè)集中度高，打造更為細(xì)分的品類，將更容易獲得消費者的關(guān)注。疫情的到來讓人們對于健康意識都有著一定程度的提升，人參深加工行業(yè)目前正在起步，順應(yīng)消費和產(chǎn)業(yè)升級切入市場，人參飲品的出現(xiàn)，賦予了飲品新的營養(yǎng)價值，深入滿足了消費者對健康生活的需求，未來有著很大的發(fā)展空間。

2. 中國坐擁最大人參消費市場和產(chǎn)地國，但本土人參及人參制品品牌并不明顯。

人參行業(yè)現(xiàn)狀“產(chǎn)量大，產(chǎn)值小，品牌弱”，局限于原料交易，產(chǎn)品深加工不足，附加值不高，下游市場開發(fā)不足，消費場景局限等因素，國內(nèi)還未出現(xiàn)具有廣泛知名的人參品牌。這對想要入局人參產(chǎn)業(yè)的企業(yè)來說，是個機遇。

3. 年輕人的市場不可小覷，抓住年輕人的喜好及需求，打造高頻消費的人參飲品，是企業(yè)的重要課題。

保健型飲料更適合中老年市場，能量運動型飲料更符合年輕人喜好。環(huán)境的污染導(dǎo)致疾病面向年輕化群體，再加上職場工作壓力和電子科技產(chǎn)品的快速迭代，亞健康人群激增。而年輕人則喜歡嘗試口感和獵奇心理，各種主打健康+口感的能量運動飲料層出不窮，深受他們喜愛。

“人參”相關(guān)類別產(chǎn)品在市場不同的發(fā)展階段都有出現(xiàn)，但都沒有形成高頻化，厚重的藥用價值讓消費者對品類有固有認(rèn)知，如何打破人參品類價值的固有認(rèn)知，形成高頻消費品類，打造年輕化群體喜歡的人參類飲品，是人參飲料企業(yè)市場破局的關(guān)鍵所在。

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