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食觀察

塔望食觀察 | 中國海參產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)

2023-12-10

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海參,一個古老的物種,堪稱海底活化石,據(jù)資料顯示,海參在地球上存活超過6億年,比恐龍還早。海參的藥用、食療和營養(yǎng)滋補價值極高,清朝學者趙學敏編的《本草綱目拾遺》有這樣的敘述:“海參性溫補,足敵人參,故名海參”。中國有著較早的海參食用歷史,傳統(tǒng)滋補四珍品——燕鮑翅參,主打一個稀世珍饈美味,其中的參,指的就是海參。

據(jù)資料顯示,全世界一共有900多種海參品種,大部分海參分布在印度洋和太平洋的熱帶海域,只有少部分海參分布在溫帶的海域;中國約有140種,絕大部分分布在我國的南海海域;全世界可以食用的海參有40種,我國有20多種,其中10種具有較高的食用價值。我國唯一一種在北方溫帶海域的海參品種——仿刺參,已形成大規(guī)模的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè),其中,大連海參,品質(zhì)一絕,遼參,成為高品質(zhì)海參代表品牌。

通常海參的獲取和養(yǎng)殖方式包括:野生海參、底播養(yǎng)殖、圍堰養(yǎng)殖、池塘養(yǎng)殖和網(wǎng)箱養(yǎng)殖等五大類。其中,野生海參品質(zhì)最好,但產(chǎn)量很少;底播養(yǎng)殖海參品質(zhì)較好,產(chǎn)量有一定的保證,是目前市場上主要的高端海參原料來源。


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根據(jù)《2022年中國漁業(yè)年鑒》資料顯示,海參作為單一產(chǎn)值最大的海產(chǎn)品,2021年中國海參全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達到1208億元,按照每噸海參13萬元計算,海參第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已達到289.5億元。按照餐飲業(yè)增值5倍,消費市場增值3倍,平均增值4倍測算,第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值50億元,第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值868.5億元。海參銷售渠道以餐飲業(yè)和百姓消費為主,其中餐飲業(yè)占50%,百姓消費和禮品市場占50%。

近年來,中國海參產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖面積和產(chǎn)量穩(wěn)步有增,2022年的中國海參養(yǎng)殖面積為25.04萬公頃,同比增長1.19%。


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2015-2022年中國海參養(yǎng)殖面積(公頃)
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)絡公開資料,塔望咨詢食觀察整理繪制

我國海參養(yǎng)殖基地主要分布在遼寧、山東、河北及福建;2022年,遼寧省的海參養(yǎng)殖面積為158.30千公頃,占全國海參養(yǎng)殖面積的63.23%,比山東省多
76091公頃。


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2017-2022年全國各地區(qū)海參養(yǎng)殖面積(公頃)
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)絡公開資料,塔望咨詢食觀察整理繪制

中國的海參養(yǎng)殖產(chǎn)量已連續(xù)三年實現(xiàn)高速增長,其中,遼寧和山東是海參主要產(chǎn)區(qū),2022年產(chǎn)量占比全國的75%左右。2022年的海參養(yǎng)殖產(chǎn)量較上年增長11.59%至24.85萬噸。


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2015-2022年中國海參產(chǎn)量(萬噸)
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)絡公開資料,塔望咨詢食觀察整理繪制

其中,山東省海參的養(yǎng)殖產(chǎn)量為10.02萬噸,占全國海參養(yǎng)殖產(chǎn)量的40.3%,遼寧省海參產(chǎn)量為8.6萬噸,占全國總產(chǎn)量的34.66%。


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2017-2022年全國各地區(qū)海參養(yǎng)殖產(chǎn)量(萬噸)
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)絡公開資料,塔望咨詢食觀察整理繪制

在海參產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史因素和養(yǎng)殖地域等因素的雙重作用下,中國海參產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)三大板塊發(fā)展及競爭格局:

1.以遼寧大連為中心的北方傳統(tǒng)海參養(yǎng)殖基地。地處環(huán)渤黃海區(qū)域,水溫低,水質(zhì)環(huán)境優(yōu)異,以刺參為主,深海底播技術,海參生長周期長,海參品質(zhì)較高。海參產(chǎn)業(yè)作為大連市漁業(yè)的重要支柱型產(chǎn)業(yè),其產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造產(chǎn)值達200億元以上,誕生了如:棒槌島、獐子島、上品堂、長生島、海晏堂、環(huán)島等一批知名品牌。

2.以山東威海、煙臺、青島等地為核心的海參新興產(chǎn)業(yè)帶。擁有東方海洋、好當家兩家上市公司以及老尹家、宮品海參等為代表的區(qū)域性品牌。

3.以福建霞浦地區(qū)為中心的新興南方水域養(yǎng)殖基地。緯度低,水溫高,養(yǎng)殖周期短,養(yǎng)殖的海參主要面向中低端和大眾消費市場,目前還未出現(xiàn)知名品牌。


目前,海參行業(yè)存在以下幾大問題:

1.行業(yè)集中度低,市場競爭激烈且加劇。

海參市場銷售規(guī)模在500億左右,2022年,上市頭部企業(yè)好當家產(chǎn)出的海參僅占市場的2.5%左右,說明中國海參呈現(xiàn)“多、小、散、弱”的行業(yè)現(xiàn)狀,上游養(yǎng)殖戶規(guī)模普遍小,競爭激烈且無序,養(yǎng)殖成本高企,導致行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力下降。


圖片 7.png部分海參企業(yè)/品牌一覽


海參專業(yè)化的養(yǎng)殖和產(chǎn)品加工技術的提升,將使得行業(yè)進一步向頭部企業(yè)品牌集中。

2.品類滲透率低,絕大多數(shù)人未食用過。

對于大多數(shù)人來說,海參仍屬于高端滋補品,屬于典型的“買的人不吃,吃的人不買”的禮品型產(chǎn)品。據(jù)測算,由于食用不便和宣傳推廣力度不夠等影響下,全國到目前為止,至少有10億人以上從未食用過海參,可見,海參仍有較大的成長空間。

3.標準化程度低,消費端存在突出痛點。

海參行業(yè)標準不健全,產(chǎn)品屬于初級加工品,在購買端,品質(zhì)的好壞和價格亂標,就算是經(jīng)常購買海參產(chǎn)品的人,也很難判斷產(chǎn)品的真假優(yōu)劣。在食用端,消費者泡發(fā)和燉煮海參需要花費很長時間,產(chǎn)品的便捷性有較大提升空間。

4.競爭同質(zhì)化,品牌系統(tǒng)化塑造勢在必行。

多數(shù)海參企業(yè)重產(chǎn)業(yè)輕品牌,更愿意投入在養(yǎng)殖、生產(chǎn)、加工的技術工藝上,缺乏對品牌的打造和沉淀;多數(shù)企業(yè)強資源,弱營銷,抱持其海洋、種養(yǎng)殖的資源優(yōu)勢,渠道營銷如:專賣店、經(jīng)銷代理、布局電商平臺較為傳統(tǒng),鮮有在營銷、模式上的創(chuàng)新經(jīng)營。


未來,海參產(chǎn)業(yè)將迎來以下挑戰(zhàn):

挑戰(zhàn)1:日本福島核污水排放,給全球漁業(yè)帶來的不利影響;
挑戰(zhàn)2:消費者對于核污水輻射的忌憚,將有可能影響海參產(chǎn)品的發(fā)展走勢;
挑戰(zhàn)3:經(jīng)濟下行,消費收緊,消費者日常消費信心指數(shù)下降,可能影響海參的價格;
挑戰(zhàn)4:海參養(yǎng)殖受氣候、洋流、臺風等自然環(huán)境制約,影響產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)出;
挑戰(zhàn)5:全球氣溫上升,海參養(yǎng)殖受海水溫度影響,對養(yǎng)殖技術提出新的挑戰(zhàn)。


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結語


隨著食品加工技術的不斷提升,海參作為原材料,越來越多地添加到預制菜、功能性食品中,當前,市場對于預制產(chǎn)品存在一定的抵觸心里,食品的安全和健康成為頭等話題。除此之外,海參的營養(yǎng)滋補價值如何有效最大化發(fā)揮,成為企業(yè)品牌和消費者共同關注的焦點問題,也是未來品牌和產(chǎn)品的重點突破方向。




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